Brandon Heat ve Harry MacDowell iki sokak serserisidir. Yine kendileri gibi serserilerden oluşan küçük bir çeteleri vardır. Ufak sokak kavgalarına bulaşmaktadırlar. Ama bir gün kavga ettikleri çetenin liderinin abisi mafya üyesidir. Kardeşinin yenilgisinden utanç duyar ve Brandon ile Harry 'nin çetesindeki kişileri öldürür. Brandon ve Harry 'i öldüremeden rakip mafya tarafından öldürülür. Bu olaydan sonra Harry ve Brandon, Millenion adlı suç örgütüne katılır. Harry daha fazla güç, Brandon ise arkadaşı Harry ve aşkı Maria'yı korumak istemektedir. Harry grup içinde yükseldikçe daha fazla güç istemeye başlar ve kontrolden çıkar. Ölüleri dirilmeyi amaçlayan profesorlere finansal destek olur. Brandon arkadaşının bu hırsından endişe duymaya başlar. Ama onu öldüremez. Harry 'nin kendisini öldüreceğini bildiğinden profesor ile kendisini öldükten sonra dirilmesi konusundan anlaşma yaparlar.